ALSACE PATRIMOINE ET FINANCES CONSEIL

06 81 55 95 82

 

Votre objectif

 
Vous êtes particulier, chef d’entreprise, investisseur privé ou personne morale, vous souhaitez créer ou développer votre patrimoine, protéger votre famille ou votre outil professionnel, et vous souhaitez vous faire accompagner par un professionnel indépendant :
 
capable de vous renseigner et de vous aider à trouver les placements répondant à vos objectifs ?    
capable de vous conseiller et de vous accompagner dans la gestion de vos comptes titres et / ou PEA ?
capable de vous proposer des solutions en matière de défiscalisation ?
              
 
 
 
Nous analysons ensemble votre situation en fonction de vos objectifs et suite à ce bilan, nous vous conseillons dans la constitution de votre patrimoine, par exemple :
 
Optimisation fiscale de vos revenus et de votre patrimoine (IR, ISF, droits de succession)
Obtention de revenus complémentaires futurs ou immédiats
Organisation de la transmission de votre patrimoine
Protection juridique et financière du conjoint survivant
 
Notre statut de Conseiller en Investissement Financier nous permet de sélectionner et de vous proposer les meilleures allocations d’actifs.
 
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour vous apporter toutes les informations complémentaires que vous souhaiteriez